El mercado de la infraestructura en la nube ha dejado atrás la recesión de 2023 con otro gran trimestre. Los ingresos continúan creciendo a un ritmo acelerado, impulsados por el interés en la inteligencia artificial. Synergy Research informa que los ingresos totalizaron $79 mil millones para el trimestre, un aumento de $14.1 mil millones o 22% respecto al año pasado.
Este fue el tercer trimestre consecutivo en el que el crecimiento interanual fue del 20% o más y la inteligencia artificial fue una gran parte de ese crecimiento, según Synergy.
En resumen, la nube, a pesar de los contratiempos del año pasado, muestra poco signo de desaceleración. Incluso con cierto grado de incertidumbre política y económica en el horizonte, el analista principal de Synergy, John Dinsdale, ve un mercado que continuará creciendo, con la firma esperando que el mercado se duplique nuevamente en cuatro años. Se tardaron 13 trimestres en duplicarse desde $40 mil millones hasta casi $80 mil millones (cantidad que superará pronto).
Una sorpresa este trimestre fue que Microsoft Intelligent Cloud, que incluye Azure, no alcanzó la estimación de Wall Street. La compañía reportó $28.52 mil millones frente a la expectativa de Wall Street de $28.68 mil millones, según CNBC; Aun así, Azure creció un 30%, según el socio de Altimeter, Jamin Ball, por lo que no todas fueron malas noticias.
Dinsdale dice que es importante, sin embargo, no hacer demasiado caso a la discrepancia. 'Los ingresos trimestrales de la Intelligent Cloud de Microsoft están dentro del rango de orientación proporcionado por Microsoft hace tres meses. Estar haciendo crecer un negocio de $28.5 mil millones en un 19% anual no es poca cosa. Azure es la parte más grande de Intelligent Cloud y creció un 29% [para el trimestre], lo cual es bastante impresionante', dijo a TechCrunch.
Amazon reportó ingresos de $26.3 mil millones para el trimestre, un aumento del 19% respecto al año anterior, ya que parece haberse establecido en este rango de crecimiento por el momento después de haber caído en el rango del 12% y 13% a principios de 2023.
Google Cloud tuvo un buen trimestre superando los $10 mil millones por primera vez, un aumento del 29% interanual, según Ball. Pero es importante tener en cuenta que su cifra incluye Google Workspace, así como servicios de infraestructura. Más importante aún, la compañía ganó un punto porcentual completo de participación en el mercado, según Synergy, cuyos números no incluyen Workspace.
Los números totales de cuota de mercado quedaron en 32% (alrededor de $25 mil millones) para Amazon; 23% (alrededor de $18 mil millones) para Microsoft; y 12% (alrededor de $9.5 mil millones) para Google. Cabe destacar que Microsoft perdió aproximadamente dos puntos porcentuales de cuota de mercado respecto al trimestre anterior, según Synergy, pero sigue creciendo a un ritmo rápido, un punto que Dinsdale reconoció, atribuyendo la caída a la estacionalidad en el ciclo de ventas de Azure.
'Hay cierta estacionalidad en los números de Azure y el crecimiento secuencial a menudo es débil en el trimestre de abril a junio después de un fuerte crecimiento en los trimestres anteriores. Eso volvió a suceder', dijo. 'Si bien Azure no creció en comparación con el primer trimestre, tanto Amazon como Google sí lo hicieron y sus cuotas de mercado mejoraron. Si se eliminan la estacionalidad y se miran las tasas de crecimiento anualizadas, Azure creció más que Google o Amazon. Azure definitivamente no está en un punto bajo'.
En el siguiente nivel de compañías, Oracle subió ligeramente al 3%, superando a IBM e igualando a Salesforce en quinto lugar en general. Si bien eso puede sonar bien, los Tres Grandes representan más del 73% del mercado, pero un 3% sigue siendo bueno para más de $2 mil millones en ingresos.
Resulta confuso mirar las diferentes formas en que las compañías y las firmas que las vigilan cuentan los números de la nube. Ball está viendo información informada públicamente. Synergy analiza la Infraestructura como Servicio, la Plataforma como Servicio y los servicios de nube privada hospedada. No cuenta el SaaS e incluye algo de su propio análisis de mercado en sus números.
